蹭上AI风口! AI高潮带动电力取储能设备井喷 Q3营

　　美国老牌工业巨头卡特彼勒公司(CAT。US)周三发布的第三季度业绩演讲强于华尔街遍及预期，正在人工智能高潮帮力之下，该公司营收取每股收益均实现显著增加，跟着为大型人工智能数据核心供能所需的焦点电力设备取储能设备的需求大幅扩张，旗下的能源取运输营业显著提振了全体业绩。这家保守沉型设备制制商正在周三发布的财报声明中暗示，第三季度实现调整后的每股收益为4。95美元，比拟之下华尔街阐发师们平均预期为4。51美元。来自该工业巨头次要运营板块的营收实现增加10%，至167亿美元，此中以能源取运输营业部分最为强劲，该部分的营业包罗担任向全球各行业供给电池储能设备以及后备发电机，已成为卡特彼勒增加最快的板块，增速跨越其更为保守的建建和采矿沉型设备营业。对于持久以来业绩增加个位数的老牌工业巨头卡特彼勒来说，10%或者以上的增速实属很是强劲。包含卡特彼勒公司旗下的Financial Products(金融办事)营业部门的归并营收约176亿美元，同样实现同比增加10%，这两项营收数据均超出华尔街平均预期。那些聚焦于史无前例人工智能高潮的投资者们，正正在簇拥而至买入那些为大型AI数据核心电力供给供给焦点设备的保守工业公司股票。卡特彼勒持久以来是全球最大规模的建建和采矿设备保守制制商之一，被视为全球经济健康情况的主要晴雨表。该公司标记性的开采/挖掘机械广泛全球多个行业和国度/地域，因而其全体发卖额既可能预示全球工业勾当强劲取否，也可能反映出全球经济增加放缓或者提速。次要由于这股前所未见的AI高潮间接带动了卡特彼勒发电机组、燃机以及储能等能源相关设备的订单取出货量。此外，卡特彼勒暗示，估计第四时度将记实6。5亿美元至8亿美元的关税成本，这项成本低于华尔街阐发师们所瞻望的约10亿美元预期。卡特彼勒正在8月下旬曾奉告投资者们，美国总统唐纳德。特朗普从导的对于外国进口商品征收的关税政策将对其财政业绩根基面发生超出预期的负面影响，估计本年的净影响约为15亿美元至18亿美元。该公司称，目前估计本年的关税成本将正在16亿美元至17。5亿美元之间，取华尔街预期根基分歧。考虑到关税带来的负面影响，该公司仍然沉申8月份给出的业绩预期，即全年度的调整后停业利润率将接近其年度方针区间的下限。卡特彼勒第三季度业绩“超预期”的最环节驱动力来自能源取运输(E&T)板块，AI数据核心从导的现实耗电需求激增以及储能、备电设备需求激增，间接带动了卡特彼勒发电机组、燃机取储能等能源设备的订单取出货规模，这是第三季度业绩增加最耀眼的增加引擎。卡特彼勒不只是全球保守工程机械领军者，仍是策动机/燃机，以及储能设备超等巨头，从停业务笼盖大都工业范畴，次要包罗工程/矿山设备+电力系统(发电机组、工业燃机)+柴油电力机车。华尔街金融巨头高盛近期正在一份研究演讲中将全球数据核心所驱动的截至2030年复杂耗电需求预测，上修为较2023年耗电量大幅扩张175%(高盛的先前预测为+165%)，相当于再添加一个“全球前十耗电大国”的电力资本负荷。正在高盛的策略阐发师团队看来，全球AI竞赛的素质是AI算力根本设备竞赛，正因如斯，AI数据核心电力需求正以史无前例的速度疯狂飙升，AI仿佛曾经“电力饕餮”。规模随AI芯片等算力根本设备狠恶需求而呈指数级扩张的高耗能AI数据核心背后离不开电力供应这一焦点根本，这也是“AI尽头是电力”这一市场概念的由来。跟着ChatGPT、Claude以及DeepSeek等人工智能使用席卷全球，全球各大超大规模AI数据核心的能源需求如斯庞大，以致于本年一些持久以来不受市场青睐的电力类公用事业股票进入了华尔街投资机构的视野。全球对于人工智能锻炼/推理亲近相联系关系的AI算力需求加快，本来已是“吞电巨兽”的高机能数据核心对电力资本的需求估计正在将来几年将持续激增。AI数据核心可谓AI时代最焦点的大型根本设备扶植项目，对于ChatGPT等生成式人工智能使用的高效率运做以及GPT系列等AI大模子更新迭代至关主要。